国盛证券10月24日发布研报称维持海康威视买入评级

国盛证券10月24日发布研报称，维持海康威视买入评级评级理由主要包括:1)扣非归母净利润符合市场预期，淡化短期非经常性因素扰动，未来收入端更需要关注收入结构，2)毛利率保持稳健，高库存策略提升长期确定性，实际经营性净现金流表现优秀，展现强大的内部管理和产业链议价能力，3)股权激励维持收入15%CAGR和20%ROE要求，为长期稳健增长保驾护航，脱钩安防，估值体系有望稳步上行，4)维持买入评级风险提示:国内需求不确定性，贸易关系扰动风险，原材料涨价风险，AI推进不及预期的风险，创新业务孵化不及预期的风险

AI点评:海康威视近一个月获得4份券商研报关注，买入4家，平均目标价为83.23元，与最新价55.44元相比，高27.79元，目标均价涨幅50.13%。

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