中国恒大：已与境外债权人小组签署重组方案的主要条款

中国恒大晚间发布公告，恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款:恒大将发行新的债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%。

中国恒大表示，截至2023年2月末，本集团已完成保交楼任务交付42.1万套、4,882万平方米建筑面积的任务，涉及515个项目。2023年1月至2月期间，本集团实现合约销售约人民币65.7亿元，合约销售建筑面积约91.1万平方米。

未来三年，本公司的核心任务是保交楼，将努力保持复工复产维持有序运营，预计需要额外人民币2500亿元至人民币3000亿元融资。从第4年开始，假设本公司能基本恢复正常经营，且尚未确认为实施主体的旧改项目得以继续开发，本公司无杠杆自由现金流预计将逐步增加。预计2026年至2036年年均可实现无杠杆自由现金流约1100亿元至1500亿元。需要说明的是，前述现金流尚未考虑偿还项目层面存量债务。

恒驰5于2022年9月16日正式量产，首批量产车已于2022年10月29日开始交付。截至本公告发布之日，恒大新能源汽车已交付超过900辆车。恒大新能源汽车如能在未来寻求超过人民币290亿元融资，计划推出多款旗舰车型，并望实现量产，在此计划下，2023年至2026年的累计无杠杆现金流预计将达到人民币-70亿元至人民币-50亿元之间。

本公司将努力在实际情况下尽快满足复牌条件。截至本公告发布之日，没有任何一项复牌条件得到满足。